停牌4个多月后，岭南控股于今日发布重组草案，公司拟以“定增+现金”方式收购公司控股股东岭南集团等8名交易对方持有的广之旅90.45%股权、花园酒店和中国大酒店各100%股权，交易总价为34.37亿元，发行股份价格为11.08元/股。其中，广之旅90.45%股权的交易价格为10.71亿元，花园酒店和中国大酒店各100%股权的交易价格分别为15.25亿元和8.41亿元。
同时，岭南控股拟向广州国发、广州证券、广州金控、岭南控股第一期员工持股计划定增募集配套资金不超过15亿元，用于支付本次交易的现金对价4.99亿元，以及“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目。
本次交易完成后，岭南集团直接和间接持股59.90%，仍为控股股东。
据披露，广之旅是华南地区业内领先的旅行社，2012-2014年连续三年名列“全国百强旅行社”前五名，业务覆盖全球100多个国家和地区。广之旅目前已与全球数百家航空公司、知名旅游机构、地接社等供应商建立紧密的合作关系，被各主要旅游目的地国家和地区的官方旅游机构指定为中国区域首席或重要合作伙伴。
花园酒店与中国大酒店则是中国首批五星级酒店，分别位于广州市传统的商业区，地理位置优越，已经成为广州国内外商旅人士汇集的重要场所。 |
